Comment créer un CRM simple dans Notion

Travailler dans les ventes, les services ou le marketing peut signifier que vous passez beaucoup de temps à communiquer avec les clients et éventuellement à informer les autres de vos derniers comptes. Garder des notes organisées est essentiel pour vous assurer de rester au fait des exigences de votre travail.

Un logiciel de gestion de la relation client, ou CRM, est un outil utile que vous pouvez utiliser pour saisir vous-même des données de compte et des notes. C'est également pratique pour tenir votre équipe à jour, afin que tout le monde soit au courant des relations avec les clients.

Dans cet article, nous allons vous montrer comment créer un CRM simple à l'aide de Notion.

Comment créer un CRM dans Notion: Mise en route

Avant de commencer votre CRM, vous souhaitez prendre le temps de réfléchir aux informations que vous souhaitez afficher dans la base de données, ainsi que sur la page de profil de chaque client potentiel.

Grâce à sa polyvalence, vous pouvez créer une colonne pour suivre à peu près n'importe quoi dans Notion. Cependant, vous souhaitez également éviter d'en inclure trop pour éviter d'encombrer votre CRM avec des champs vides et des informations anodines.

Voici quelques exemples d'éléments à afficher dans la base de données :

• Nom ou identité du client.
• Compagnie ou affaires si vos relations avec les clients sont d'entreprise à entreprise.
• Statut pour montrer où ils en sont dans le parcours de votre acheteur.
• Priorité pour indiquer à quel point le client est proche de la clôture.
• Valeur estimée pour montrer combien vaut la vente ou le contrat.
• Propriétaire du compte pour montrer qui traite avec le client.
• Date de contact, afin que vous puissiez voir rapidement depuis combien de temps vous n'avez pas parlé au client.
• Spécifique à l'article afin que vous et votre équipe puissiez communiquer efficacement l'élément qui intéresse le client pour éviter les chevauchements.

En rapport: Comment démarrer avec Notion: Trucs et astuces essentiels

Dans la page de profil de votre client, vous pouvez afficher des propriétés supplémentaires qui n'apparaissent pas dans la base de données. Ici, vous voudrez inclure des champs pour les informations de contact et les dates.

Il peut être tentant d'inclure ici autant d'informations que possible en raison de leur propriétés de base de données faciles à utiliser dans Notion. Cependant, vous ne souhaitez inclure que les champs que vous et votre équipe remplirez à chaque fois.

Sous ces champs et la section des commentaires, vous inclurez des notes, des informations générales et un historique de vos interactions avec le client dans la zone vide de la page.

Vous pouvez même garder la page de profil ouverte lorsque vous parlez avec le client pour prendre des notes sur ce dont vous discutez ou les saisir directement après la conversation si cela vous distrait.

Personnaliser le modèle CRM dans Notion

Vous pourriez créer un CRM à partir de zéro dans Notion en utilisant une base de données de table, mais il a déjà fait la plupart du travail avec son CRM de vente modèle. Pour accéder à cette mise en page, sélectionnez Modèles en bas de la barre latérale gauche, et vous le trouverez sous le Ventes menu déroulant.

En cliquant Utilisez ce modèle va créer une nouvelle page, que vous pouvez nommer comme vous le souhaitez.

Ensuite, allez à la Tous les enregistrements vueen haut à gauche du tableau et cliquez dessus pour le changer en vue tableau—il y a beaucoup vues disponibles à explorer dans Notion. Cependant, la table est la meilleure pour un CRM.

L'équipe Notion a pris le temps de le remplir avec du contenu de démonstration pour vous aider à apprendre à l'utiliser. Pour le supprimer, cliquez simplement sur les six points à gauche de la ligne et appuyez sur supprimer sur votre clavier. Alternativement, vous pouvez sélectionner le effacer action dans le menu de la ligne.

Pour personnaliser vos options dans le sélectionner menus, cliquez dans la cellule et commencez à taper pour en ajouter une nouvelle, ou sélectionnez les trois points à droite d'une cellule actuelle pour la modifier. Ajout de personnes au propriétaire du compte colonne fonctionne de la même manière. Cependant, vous devez vous assurer que vous partagez le tableau avec cette personne, afin qu'elle puisse le voir.

Vous pouvez également créer des colonnes supplémentaires à l'aide du symbole d'ajout à droite de votre tableau et modifier le nom ou masquer une colonne en cliquant sur le titre.

Un élément pratique à noter, lorsque vous masquez une colonne de la table, Notion affiche toujours les informations dans les propriétés de la page client. Le tableau doit se concentrer sur l'état de vos comptes, afin que vous puissiez obtenir un aperçu rapide sans avoir à cliquer sur la page. Ainsi, si vous trouvez des éléments spécifiques gênants, vous pouvez facilement les ranger.

Comment maintenir votre CRM en notion

Surtout si vous partagez votre CRM avec d'autres, vous voulez vous assurer que vous remplissez chaque colonne de manière cohérente et que vous ajoutez vos notes immédiatement. Les informations ne sont utiles à personne d'autre si elles se trouvent dans un bloc-notes sur votre bureau, mais même si vous travaillez seul, vous pouvez les égarer ou perdre du temps à les rechercher lorsque vous en avez besoin.

En rapport: Comment faire passer une base de données d'une page complète à une base de données en ligne dans Notion

Vous voulez également vous assurer que vous mettez à jour les informations dès que possible lorsque le statut du contrat change ou que votre client se rapproche de la prise de décision. De cette façon, si quelqu'un avec qui vous travaillez doit le contacter ou prendre en charge le compte à l'étape suivante, il dispose de toutes les informations dont il a besoin sans que vous ayez à lui donner beaucoup d'explications.

Si vous souhaitez vérifier rapidement tous vos comptes avec un statut, une priorité, une valeur ou un propriétaire de compte spécifique, vous pouvez le faire en créant un nouveau sorte pour votre tableau. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sorte au-dessus du tableau et sélectionnez comment vous souhaitez regrouper les éléments et dans quel ordre.

De plus, lorsque vous fermez des comptes, vous souhaiterez peut-être les déplacer vers une base de données différente pour les informations sur les clients, afin que les informations n'encombrent pas le tableau.

Gardez d'excellentes notes avec Notion

Un CRM organisé, c'est comme avoir un acolyte dans la communication client, un qui vous aide à rester au top de votre besoins des clients et vous indique exactement où vous avez laissé la conversation, afin que vous puissiez facilement la reprendre de nouveau.

En construire un dans Notion est une solution rentable, d'autant plus que vous pouvez le partager avec les membres de votre équipe, qui peuvent également accéder gratuitement à l'outil de gestion de projet.

De plus, vous pouvez conserver d'autres listes dans Notion pour vous aider à améliorer votre productivité, telles que vos listes de tâches, une page d'objectifs et bien plus encore. Grâce à sa polyvalence, vous pouvez vraiment garder une trace de tout dans Notion.

3 listes que vous pouvez conserver dans Notion pour aider à augmenter la productivité

En créant ces listes dans Notion, vous pouvez éviter que vos idées ne se perdent et ne deviennent des distractions. Voici 3 pages à conserver dans Notion.

Lire la suite

A propos de l'auteur