Comment créer un suivi de budget simple dans Notion

L'établissement et le suivi d'un budget peuvent sembler intimidants, en particulier pour ceux qui estiment qu'ils ont besoin de parfaire leurs compétences en mathématiques pour commencer. Cependant, en créer un, c'est un peu comme se fixer un objectif. Vous vous fixez un objectif, suivez et évaluez vos progrès et faites les ajustements nécessaires.

Il n'a pas besoin d'être complexe. En fait, vous pouvez utiliser le modèle de budget simple dans Notion pour vous aider à démarrer. Continuez à lire pour un aperçu rapide de l'utilisation de ce modèle pour définir et suivre votre budget mensuel.

Comment activer le modèle de budget simple dans Notion

Vous pouvez commencer avec le modèle de budget simple dans Notion en suivant quatre étapes :

1. Sélectionner Modèles dans le coin inférieur gauche de votre écran.
2. Ouvrez le Élève languette.
3. Localiser Budget simple près du milieu de la liste.
4. Cliquez sur Utilisez ce modèle.

Lorsque vous activez le modèle, Notion crée une nouvelle page. Ici, vous pouvez personnaliser le tableau comme vous le souhaitez.

Comment utiliser le modèle de budget simple dans Notion

L'idée derrière le modèle de budget simple est de suivre vos dépenses. En haut, vous définissez un plafond mensuel, qui correspond à votre budget de coupure. Au fur et à mesure que vous dépensez de l'argent, entrez les transactions dans le tableau. Le suivi vous aide à déterminer la marge de manœuvre qu'il vous reste dans votre budget.

Si vous dépensez trop, vous pouvez choisir d'ajuster vos dépenses. Vous pouvez également planifier à l'avance ce que vous aimeriez faire avec l'argent restant. Bien sûr, les budgets et les dépenses sont différents pour chacun. Vous pouvez voir des moyens d'améliorer le modèle pour répondre à vos besoins. Alors, voici quelques points forts pour vous aider à vous l'approprier.

Colonnes

Notion a fait une grande partie du travail pour vous dans ce modèle. Vous y trouverez déjà des colonnes pour les dépenses, le montant, la catégorie, le commentaire et la date. Si vous souhaitez remplacer l'un de ces noms par autre chose, cliquez sur le titre et sélectionnez Renommer. Pour ajouter des colonnes supplémentaires, utilisez le symbole d'ajout en haut à droite du tableau.

Il est également important de savoir que chaque colonne de ce modèle utilise les propriétés de la base de données pour faciliter l'affichage des informations. Si vous êtes débutant, vous apprendrez probablement les bases des propriétés de base de données que vous utilisez Notion.

Cependant, vous n'avez pas besoin de connaître de nombreux types au-delà du titre, de la sélection multiple, de la date, du nombre et du texte pour utiliser ce modèle. De plus, chacun d'entre eux est exactement comme il semble, ce qui en fait un excellent projet pour les débutants et les utilisateurs avides.

Catégories

La colonne Catégorie utilise le type de propriété Sélection multiple, afin que vous puissiez étiqueter vos dépenses. Le modèle commence par les catégories maison, nourriture et divertissement. Pour modifier le nom et la couleur de vos catégories :

1. Cliquez dans une cellule du Catégorie colonne.
2. Passez la souris sur l'option que vous souhaitez modifier.
3. Cliquez sur les trois points à sa droite.
4. Modifiez le nom en tapant dans le champ en haut du menu.
5. Sélectionnez la couleur vous souhaitez utiliser dans la liste.

Pour ajouter de nouvelles catégories :

1. Cliquez dans une cellule du Catégorie colonne.
2. Tapez le nom que vous souhaitez ajouter.
3. Sélectionner Créer suivi du nom—il apparaîtra en dessous au fur et à mesure que vous tapez.

Si vous souhaitez éviter de placer un élément dans deux catégories, vous pouvez modifier le type de propriété en Sélectionner, permettant un seul choix. Pour cela, cliquez sur le titre de la colonne, allez sur Modifier la propriété, et cliquez Taper.

Filtres

Notion vous permet de filtrer les informations par type de propriété. Le filtrage est pratique si vous souhaitez afficher une catégorie de dépenses à la fois. Bien que vous ayez un plafond mensuel pour votre budget, certaines personnes aiment ventiler leur budget en allouant un montant spécifique à différentes catégories. Par exemple, vous pouvez limiter vos dépenses de divertissement ou de restauration et laisser plus de place à l'épicerie.

Sélectionnez le Ajouter un filtre option juste au-dessus de votre table à gauche et sélectionnez Catégorie pour activer le filtre. Vous trouverez le filtre Catégorie au-dessus de votre tableau. Ici, vous pouvez choisir ceux que vous souhaitez voir.

Dans ce modèle, Notion utilise également des vues pour séparer les catégories. Pour faire ça:

1. Trouver Ajouter une vue ou alors # plus à côté du nom de votre actuel.
2. Cliquez dessus et choisissez Vue de tableau.
3. Une fois que vous êtes dans la nouvelle vue, appliquez le filtre et nommez-le en conséquence.

Comment ajouter un nouveau mois à votre budget

Vous pouvez ajouter un nouveau mois à votre budget de trois manières :

• Dupliquez la base de données et conservez-la sur la même page.
• Dupliquez la page et gardez les mois séparés.

Pour dupliquer votre base de données :

1. Passez votre curseur sur votre base de données.
2. Cliquez sur les six points à gauche pour ouvrir le menu.
3. Sélectionner Dupliquer.

Pour dupliquer votre page :

1. Survolez son nom dans la barre latérale.
2. Cliquez sur les trois points à droite.
3. Sélectionner Dupliquer.

Pour l'une ou l'autre option, vous devrez supprimer les entrées précédentes. Vous pouvez le faire rapidement en cliquant et en faisant glisser sur les lignes et les colonnes du tableau et en appuyant sur supprimer. Vous pouvez également créer un modèle de budget en laissant une page ou un tableau vierge comme copie principale.

Comment créer un suivi de facture mensuel dans Notion

Vous pouvez également trouver utile de conserver un outil de suivi des factures distinct sur votre page de budget qui décrit à quoi il sert, les dates d'échéance, le mode de paiement et le montant; avec une liste de contrôle pour montrer que vous l'avez payé. Pour en construire un :

1. Dupliquez votre outil de suivi budgétaire.
2. Échangez le nom de la colonne Catégorie pour Type de paiement et entrez des options pour la méthode que vous utilisez pour payer vos factures, par exemple, prélèvement automatique, carte de crédit, manuel, virement électronique, etc.
3. Ajoutez une nouvelle colonne de liste de contrôle en cliquant sur l'option d'ajout dans le coin supérieur droit de votre tableau.
4. Supprimer le Commenter colonne si vous le souhaitez ou vous pouvez l'utiliser pour laisser des notes pour vous-même, comme oublier de payer quelque chose ou toute modification que vous aimeriez apporter.

Si vous payez le même jour chaque mois, vous pouvez remplacer le type de propriété de la colonne de date par Numéro et écrivez le jour du mois où il est dû.

Vous pouvez également laisser son type de propriété défini sur Date, entrez la date d'échéance chaque mois, et définir Notion pour vous rappeler pour un ou tous, surtout si vous avez tendance à les oublier de temps en temps.

Maîtrisez votre budget avec Notion

Le suivi de votre budget ressemble beaucoup à la gestion de tout autre objectif. Vous fixez un objectif et mesurez vos progrès pour évaluer vos progrès en cours de route. Il n'a pas besoin d'être trop compliqué avec des informations, des applications ou des intégrations supplémentaires. Avec Notion, vous avez tout ce dont vous avez besoin à portée de main.

Comment définir et suivre vos objectifs avec Notion

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