5 façons de préparer vos impôts à l'aide de la fonction SUMIF d'Excel

Lorsqu'il s'agit de la tâche souvent fastidieuse de se préparer pour la saison des impôts, rester organisé est impératif pour réussir. Comprendre les dépenses que vous avez engagées au cours de la dernière année et l'impact de chaque dépense sur vos finances peut vous aider à maximiser les déductions.

Savoir quel pourcentage du revenu total de votre ménage provient de chaque source vous aidera à vous assurer non seulement soumettre des chiffres précis lorsque le moment du dépôt arrive, mais aussi que vous pouvez faire tout ce qui est possible déduction. Heureusement, Excel propose une suite d'outils et de fonctions qui peuvent vous aider à vous organiser tout en faisant vos impôts.

1. Catégoriser les dépenses par montant dans Excel

Garder vos dépenses organisées est essentiel lorsque vous vous préparez à faire vos impôts. Pour optimiser votre rendement, vous devrez détailler vos achats importants effectués au cours de l'année écoulée.

Il est tout à fait possible de parcourir manuellement chaque élément de votre liste pour vérifier ce qui est considéré comme une dépense majeure. Cependant, pour gagner du temps, vous pouvez automatiser vos calculs en totalisant les catégories de dépenses en fonction du prix avec La fonction SUMIF d'Excel.

Considérez la feuille de calcul suivante représentant des exemples de données d'une année complète de dépenses.

Obtenir des totaux pour les dépenses majeures et mineures est simple avec une paire de fonctions SUMIF.

La cellule F2 utilise la fonction SUMIF suivante pour totaliser toutes les dépenses supérieures à 300,00 $ :

=SOMMESI(B2:B28, ">300")

Pendant ce temps, la cellule F3 utilise également sa propre fonction SUMIF pour ajouter toutes les dépenses inférieures ou égales à 300,00 $ :

=SOMMESI(B2:B28, "<=300")

Ensemble, ces deux fonctions simplifient le calcul du montant que vous avez dépensé pour des achats majeurs ou mineurs.

2. Totalisation des catégories de dépenses par type dans Excel

En plus de diviser les dépenses par taille d'achat, vous pouvez également calculer les totaux par catégorie de dépenses. Cela peut vous permettre de trouver les totaux des éléments qui peuvent être déduits de votre impôt à payer et qu'il peut être nécessaire de saisir sur certains formulaires.

La fonction SUMIF simplifie le calcul des totaux par type de dépense. Il permet à la fonction de vérification de fonctionner sur une plage tandis qu'une plage distincte est additionnée.

Dans les cellules F5:F7, nous utilisons le tableau de fonctions suivant pour obtenir les totaux des catégories individuelles :

=SUMIF(C2:C28, "=Logement", B2:B28)

=SUMIF(C2:C28, "=Dons", B2:B28)

=SUMIF(C2:C28, "=Entreprise", B2:B28)

La fonction SUMIF s'exécute sur la colonne C contenant la catégorie. Le troisième argument, cependant, spécifie quelle colonne ajouter. Dans ce cas, vous souhaitez ajouter toutes les valeurs de la colonne B, à condition que le type de la colonne C soit le bon type. Cela nous permet d'utiliser la fonction SUMIF à des fins autres que numériques.

3. Utilisation du SUMIF d'Excel pour classer les revenus par type

En utilisant les mêmes compétences du dernier élément de la liste, vous pouvez effectuer des calculs similaires sur vos revenus. Échanger trouver vos dons et dépenses professionnelles pour trouver les gains en capital, les intérêts courus et les revenus des entrepreneurs.

Si vous avez plusieurs types de revenus qui correspondent à une catégorie spécifique, vous pouvez utiliser la fonction SUMIFS pour vérifier plusieurs conditions et exécuter des sommes dans plusieurs catégories. Ceci est pratique pour ceux qui ont des avoirs générant des intérêts, des immobilisations qui ont pris de la valeur au cours de l'année ou des portefeuilles d'investissement importants.

À titre d'exemple, nous examinerons une feuille de calcul répertoriant les revenus au cours d'une année, classés par source. Chaque élément de la liste contient un montant, une date et un type. À côté de la liste, un ensemble de fonctions SUMIF est utilisé pour totaliser chaque type de revenu afin que les totaux puissent être imposés de manière appropriée.

Dans l'exemple ci-dessus, la colonne G est remplie à l'aide de la fonction suivante :

=UNIQUE(D2:D52)

Cela fournit une ventilation de chaque type de revenu unique répertorié dans la colonne D. Cela permet de remplir la colonne H avec une série de fonctions SUMIF qui font référence aux cellules de la colonne G. Par exemple, la fonction suivante dans la cellule H2 fournit le total de tous les éléments de type "revenu".

=SOMMESI(D2:D52,G2,B2:B52)

Cela fournit une somme pour chaque type unique de revenu répertorié. Chaque type de revenu est imposé à un taux différent, ce qui rend difficile le calcul de ce qui est dû sur chacun sans les totaux.

4. Détailler les déductions avec SUMIF d'Excel

Un autre excellent cas d'utilisation de la fonction SUMIF d'Excel est le total des déductions. De nombreuses dépenses tout au long de l'année peuvent être déduites de votre revenu imposable. Le moyen le plus simple de garder une trace est de créer une feuille séparée uniquement pour compter vos déductions, puis de commencer à additionner différents types.

La création de cette liste dépendra du fait que vous ayez de bons enregistrements ailleurs, il est donc important que vos autres informations soient complètes. Ceux-ci peuvent vous faire économiser une quantité considérable d'argent sur vos impôts, il est donc essentiel de suivre la mise en place des registres tout au long de l'année. Cela peut vous faire gagner du temps pour revenir sur les anciens reçus.

Étant donné une liste de types de dépenses pouvant être comptabilisées dans les déductions, vous pouvez rapidement les totaliser, comme dans l'exemple ci-dessous.

Cet exemple utilise une liste de dépenses déductibles sur une autre feuille, ainsi que le pourcentage des dépenses, pour calculer le total pour chaque catégorie de déduction. Une fois chaque catégorie déterminée, les résultats sont additionnés pour une déduction totale. Chaque total de catégorie est déterminé avec cette formule :

=SUMIF(C2:C28,E2,B2:B28)*Feuille2!B1

La colonne B de la feuille 2 contient le pourcentage déductible de la catégorie. Enfin, un grand total peut être simplement calculé avec cette fonction :

=SOMME(F2:F4)

5. Utilisation de SUMIF pour calculer les totaux en fonction de la date dans Excel

La fonction SUMIF d'Excel peut comparer plus qu'une simple égalité entre deux morceaux de texte. Il peut également faire des comparaisons de dates et même dire si une date donnée est venue avant ou après une autre.

Le total par date peut être pratique dans les cas où un changement de vie majeur s'est produit tout au long de l'année, comme un déménagement ou un changement de carrière. Savoir quelles informations se sont produites avant et après peut vous aider à calculer ce qui est dû.

Le moyen idéal pour additionner par catégorie sur une plage de dates fixe consiste à utiliser la fonction SUMIFS d'Excel. Il est similaire au SUMIF standard; cependant, plusieurs conditions peuvent y être définies :

=SUMIFS(B2:B28, C2:C28, "Logement", D2:D28, "<= " & DATE(2022, 2, 5))

Dans la fonction ci-dessus, nous supposons qu'un déplacement s'est produit d'un état à un autre le 05/02/2022. Cela totalisera tous les paiements pour le logement qui ont eu lieu ce jour-là ou avant dans la catégorie « Logement ».

Tout d'abord, cette méthode valide que la catégorie dans C2:C28 est correcte, puis valide que la date dans D2:D28 est dans la période correcte. De plus, si nécessaire, vous pouvez ajouter d'autres filtres, comme additionner les totaux supérieurs à un montant spécifique ou ignorer les éléments portant un nom spécifique.

La fonction SUMIFS est pratique pour vérifier plus d'une condition sur un seul enregistrement, car elle peut accepter autant de tests que nécessaire.

SUMIF d'Excel peut vous aider à personnaliser entièrement la préparation des déclarations

Excel est un moyen simple mais efficace d'organiser vos dossiers lors de la préparation des impôts. Cet outil est indispensable, avec des moyens intégrés pour calculer automatiquement les totaux, catégoriser les dépenses et déterminer combien vous avez gagné en revenus, intérêts et dividendes.

En prime, il est capable de vous aider à économiser de l'argent sur les dépenses détaillées et à calculer les revenus pour différentes périodes. Ensemble, ces éléments rendent la fonction SUMIF d'Excel inestimable pour quiconque prépare ses propres impôts.