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De la gestion de projets et de tâches à la collaboration d'équipe et aux rapports, ClickUp a ce qu'il vous faut. Bien qu'il ait déjà changé la donne dans sa configuration par défaut, l'ajout de modèles à ClickUp peut considérablement améliorer votre productivité et votre gestion de projet.

Et la meilleure chose à propos des modèles ClickUp est qu'ils sont accessibles pour chaque plan ClickUp (même le plan gratuit). Mais comment faites-vous pour ajouter des modèles à votre ClickUp? Découvrons-le.

Centre de modèles: bibliothèque de modèles de ClickUp

ClickUp a un centre de modèles, essentiellement une bibliothèque de tous les modèles ClickUp. Vous trouverez des modèles pour presque tous les types de projets et d'activités dans le centre de modèles. Les modèles sont conçus spécifiquement pour la comptabilité et la finance, les conceptions créatives, le CRM, etc. Les modèles ClickUp sont divisés en deux catégories principales :

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Espace de travail

Les modèles d'espace de travail sont ceux que les membres de votre espace de travail ClickUp ont créés. Ces modèles ne sont accessibles à personne, à l'exception des membres de l'espace de travail auxquels l'accès aux modèles d'espace de travail a été accordé.

Communauté

Les modèles de communauté sont ceux créés par les membres de la communauté ClickUp. Ces modèles sont disponibles pour tous.

Trouver des modèles ClickUp dans le centre de modèles

Si vous recherchez un modèle ClickUp à ajouter à votre espace de travail (si vous n'êtes pas sûr de ce qu'est un espace de travail ClickUp, consultez notre guide du débutant sur la terminologie ClickUp), suivez les étapes ci-dessous :

  1. Ouvrez votre application de bureau ClickUp (ou connectez-vous au site Web ClickUp).
  2. Dans la barre latérale sous LES ESPACES, vous retrouverez tous vos espaces ClickUp.
  3. Passez le curseur sur l'un des espaces, et un ellipse et un signe plus apparaîtra.
  4. Clique le ellipse.
  5. Sélectionner Modèles et cliquez Parcourir les modèles.
  6. ClickUp Centre de modèles va s'ouvrir.
  7. Vous pouvez entrer le nom du modèle que vous recherchez dans la zone de texte en haut de la Centre de modèles.
  8. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous recherchez, vous pouvez parcourir le centre de modèles pour rechercher différents modèles.
  9. Vous pouvez filtrer vos résultats de recherche à l'aide des filtres de type, de niveau et de service disponibles dans la Centre de modèles.

Ajouter un modèle à votre espace de travail ClickUp

Une fois que vous avez trouvé le meilleurs modèles ClickUp pour simplifier votre travail, suivez les étapes ci-dessous pour les ajouter à votre espace de travail :

  1. Cliquez sur le modèle (parmi les modèles disponibles dans le Centre de modèles).
  2. Cliquez ensuite sur le Ajouter à la bibliothèque bouton.
  3. Une fois la tâche ajoutée, vous verrez un Votre modèle a été créé invite en bas à gauche de votre écran.
  4. Cliquez sur Afficher dans la bibliothèque, puis clique Utilise le modèle.
  5. Renommez le modèle.
  6. S'il s'agit d'un modèle de dossier, sélectionnez l'espace ClickUp auquel vous souhaitez l'ajouter sous Sélectionnez l'emplacement pour ce dossier à créer.
  7. Cliquer sur Utilise le modèle. Le modèle nouvellement créé s'ouvrira en quelques secondes.

Personnalisation de votre modèle ClickUp

Si vous souhaitez conserver toutes les options par défaut, dates de projet, tâches, etc., dans votre modèle nouvellement créé, cochez la case Tout importer option lors de l'ajout de votre modèle.

Cependant, si vous souhaitez personnaliser votre modèle ClickUp, il est important de cliquer sur Personnaliser les éléments d'importation avant de cliquer Utilise le modèle. Vous pouvez maintenant décocher tous les éléments que vous ne voulez pas dans votre modèle nouvellement créé.

Si vous souhaitez modifier le nom de votre modèle nouvellement ajouté, modifier ses options de partage ou ajouter des balises, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous :

  1. Placez le curseur sur l'un des espaces et cliquez sur le ellipse.
  2. Sélectionner Modèles et cliquez Mettre à jour le modèle existant.
  3. Une nouvelle fenêtre apparaîtra. Ici, vous pouvez renommer votre modèle ou modifier la description du modèle afin que votre équipe sache de quoi il s'agit.
  4. Ajoutez des balises à votre modèle pour vous et votre équipe afin de rechercher facilement le modèle à l'aide de ces balises. Assurez-vous que les balises sont pertinentes pour le modèle et faciles à retenir.
  5. Vous pouvez également restreindre l'accès au modèle en cochant les options de partage pertinentes. Si vous souhaitez que seules des personnes spécifiques accèdent au modèle, cochez la case Sélectionnez des personnes option et ajoutez les membres de l'espace de travail auxquels vous souhaitez donner accès.

Améliorez votre productivité avec les modèles ClickUp

Maintenant que vous savez comment rechercher, ajouter et personnaliser des modèles ClickUp, il est temps de trouver un modèle et d'améliorer votre productivité. Pendant que vous y êtes, essayez les différentes fonctionnalités que chaque modèle a à offrir pour maximiser votre potentiel. Bien que ClickUp soit un outil précieux pour le travail, il existe un certain nombre de façons créatives de l'utiliser pour améliorer également votre vie personnelle.