Vous voulez tirer le meilleur parti de ClickUp Docs? Apprenez à collaborer de manière transparente et à augmenter votre productivité à l'aide des outils de gestion de documents de ClickUp.
ClickUp a gagné ses galons en tant que centrale de gestion de projet, avec sa gamme impressionnante de fonctionnalités et d'options personnalisables. Mais avec tant de choses à offrir, il est facile d'oublier l'un de ses outils les plus précieux: ClickUp Docs.
Cet article couvrira tout ce que vous devez savoir sur ClickUp Docs, afin que vous puissiez en tirer le meilleur parti. Connectez-vous à votre compte ClickUp dans un autre onglet et suivez.
Qu'est-ce que ClickUp Docs?
ClickUp Docs (alias Docs 3.0) est Cliquez vers le hautL'outil de traitement de texte basé sur le cloud de qui vous permet de créer, modifier, partager et collaborer sur tout type de document. Comme la plupart des traitements de texte, vous pouvez ajouter du texte, des images, des emojis, des vidéos et des tableaux à votre document et les styliser avec des options de mise en forme telles que des titres, des listes à puces, des citations et des blocs de code.
Que vous souhaitiez prendre des notes de réunion, rédiger un rapport, rédiger une proposition ou créer une simple liste de tâches, ClickUp Docs est là pour vous. La meilleure partie? Il est entièrement intégré au reste de votre espace de travail, ce qui facilite la collaboration et l'organisation au même endroit.
Premiers pas avec ClickUp Docs
Maintenant que vous avez une idée de ce qu'est ClickUp Docs, découvrons ses fonctionnalités et comment les utiliser. À la fin de cet article, vous serez très familiarisé avec l'environnement Docs et aurez la confiance nécessaire pour créer votre premier document. Commençons!
1. Création d'un nouveau document
Il existe deux façons de créer un nouveau document dans ClickUp. Une façon est de ajoutez-le en tant que vues en naviguant d'abord vers un espace, un dossier ou une liste spécifique, puis en cliquant sur Voir sur la navigation supérieure.
Si vous êtes relativement nouveau sur ClickUp et que vous essayez de comprendre des termes tels que des listes, des dossiers et des espaces, vous pouvez consulter ce guide sur Terminologies ClickUp pour les débutants.
Dans la liste déroulante, sélectionnez Doc, et cliquez sur le Ajouter bouton.
Bien que cette méthode soit pratique pour un accès facile dans un espace, un dossier ou une liste particulier, il y a un inconvénient à prendre en compte. Lorsque vous supprimez la vue, votre document va dans la corbeille avec elle. Gardez cela à l'esprit si vous choisissez d'utiliser cette méthode.
La deuxième méthode élimine ce problème en enregistrant automatiquement votre document dans l'espace "Tout" par défaut (qui ne peut pas être supprimé). Alors d'abord, développez le DOCS dans la barre latérale, puis cliquez sur le AJOUTER NOUVEAU bouton.
2. Personnalisation de votre document
Pour commencer, donnez un titre à votre nouveau document.
Vous pouvez maintenant commencer à personnaliser l'apparence de votre document avec une photo de couverture et une icône. Survolez la zone de titre et cliquez sur Ajouter une icône pour ajouter une icône et Ajouter une couverture pour choisir une photo de couverture.
Votre document doit ressembler à l'image ci-dessous. Clique sur le Icône Développer pour afficher le document en mode plein écran.
3. Ajouter des pages et des sous-pages à votre document
L'une des premières choses que vous remarquerez est l'espace de canevas pratiquement illimité qu'offrent les documents ClickUp, ce qui signifie que vous disposez de beaucoup d'espace pour ajouter et organiser votre contenu. Vous pouvez également choisir de diviser votre contenu en plusieurs pages en cliquant sur le Ajouter une page bouton.
Vous pouvez ensuite décomposer le contenu de chaque page en sous-pages. Il vous suffit de survoler la page où vous souhaitez ajouter une sous-page et de cliquer sur le bleu + icône.
Lorsque vous cliquez sur le ellipse à côté de l'icône plus, vous obtenez un menu d'options qui vous permet d'apporter des modifications à la page, notamment de la renommer, de la dupliquer ou de la supprimer.
Il n'y a pas de limite au nombre de pages et de sous-pages que vous pouvez ajouter à un document. Et pour chacune de ces pages que vous ajoutez, vous pouvez choisir de la personnaliser avec une icône et une photo de couverture uniques.
4. Ajouter un modèle à une page vierge
Les modèles prédéfinis de ClickUp peuvent vous faire gagner beaucoup de temps et de tracas lorsqu'il s'agit d'ajouter et de formater du contenu. Vous pouvez accéder à la bibliothèque de modèles via la commande slash en tapant /template (marqué comme "1" dans l'image ci-dessous) et en appuyant sur Entrer sur votre clavier ou en cliquant sur le bouton baguette (marqué "2") à droite.
Les modèles Doc de ClickUp couvrent un large éventail de catégories, des RH et du recrutement à l'ingénierie et aux produits. Chaque modèle est hautement personnalisable, ce qui vous permet de l'adapter à vos besoins et préférences spécifiques.
5. Ajouter du contenu à une page vierge
Au lieu d'utiliser un modèle, vous pouvez choisir d'ajouter du contenu à partir de zéro en tapant directement dans le document. Lorsque vous mettez en surbrillance un texte, vous obtenez une gamme d'options de formatage qui vous permettent de personnaliser son apparence, de laisser un commentaire dessus ou de le convertir en tâche.
Vous pouvez également ouvrir le menu de commandes slash pour insérer différents types de contenu dans la page - cliquez simplement sur le petit + ou appuyez sur la barre oblique (/) de votre clavier.
Dans le menu de commande de barre oblique, vous pouvez ajouter des listes que vous avez créées dans votre espace de travail ou tout contenu externe comme un site Web, Google Doc ou une vidéo YouTube.
Ce menu vous permet également d'améliorer l'organisation de votre page en ajoutant des blocs avancés tels que des colonnes, des tableaux, des séparateurs, des boutons et une table des matières.
6. Personnalisation de l'apparence d'une page
Pour personnaliser l'apparence de la page sur laquelle vous travaillez, vous devez d'abord cliquer sur le icône flèche gauche pour ouvrir la barre latérale.
La partie supérieure de l'onglet Détails de la page est divisée en Basique et Avancé. Ces deux sections vous permettent de choisir un type de police et également d'ajuster la taille de la police, la hauteur de ligne, l'espacement des paragraphes et la largeur de la page pour votre page.
Lorsque vous faites défiler plus bas, la section suivante vous permet de personnaliser l'apparence de la zone d'en-tête de votre page. Vous pouvez activer ou désactiver les différentes options en fonction des éléments que vous souhaitez afficher dans l'en-tête de votre page.
Dans l'image ci-dessous, quatre éléments d'en-tête sont activés: l'image de couverture, le titre et l'icône de la page, le propriétaire et la date de mise à jour.
L'onglet Détails de la page comporte également une section Statistiques dans laquelle vous pouvez afficher le nombre de mots et de caractères de votre contenu, ainsi que son temps de lecture estimé.
Vous pouvez afficher ces statistiques pour l'ensemble de votre document en sélectionnant l'icône Doc l'option de la flèche déroulante à côté de Page bouton.
L'onglet Relations et références vous permet de lier votre page actuelle à d'autres tâches et documents à l'intérieur de ClickUp. Cet onglet comporte trois sections principales :
- Liens vers les pages : Le + L'icône dans cette section vous permet de créer un lien vers n'importe quelle tâche ou document dans votre espace de travail ClickUp. Les liens vers d'autres zones vous permettent non seulement d'y accéder à partir de la page actuelle, mais génèrent également un lien de retour qui vous permet d'accéder à votre page actuelle à partir des zones liées.
- Les références: Une compilation de toutes les zones de votre espace de travail où le document sur lequel vous travaillez a été mentionné.
- Liens externes: Une compilation des liens externes utilisés dans votre document.
Vous pouvez améliorer l'organisation et la connectivité de votre travail avec cette fonctionnalité, ce qui facilite la recherche d'informations connexes et offre une expérience de navigation transparente.
8. Importation et exportation dans ClickUp Docs
Sous l'onglet Importations et exportations, vous pouvez importer des fichiers HTML dans votre document ClickUp, ainsi qu'exporter une page (ou toutes les pages de votre document) sous forme de fichier PDF ou HTML.
9. Collaborer sur un document avec les membres de l'équipe
Avec le Partager, vous pouvez sélectionner des membres spécifiques de l'espace de travail avec lesquels collaborer ou partager un lien vers le document avec des personnes qui ne font pas partie de votre espace de travail.
Il existe également une fonction de commentaire qui vous permet de dialoguer avec les personnes qui ont accès au document. Vous pouvez partager des fichiers, des notes vocales et des enregistrements d'écran pour rendre la collaboration plus interactive et efficace.
Créez votre premier document avec ClickUp Docs
ClickUp Docs est une fonctionnalité puissante et polyvalente qui facilite la création, la gestion et la collaboration de documents. Avec sa large gamme d'options de formatage et son intégration transparente avec le reste de votre espace de travail, ClickUp Docs est l'outil parfait pour rationaliser vos flux de travail et améliorer votre productivité. Parallèlement à cela, il existe de nombreuses autres fonctionnalités ClickUp qui méritent d'être explorées.
