Les 5 meilleures fonctionnalités de Cloze pour une gestion d'entreprise transparente

En tant que travailleur indépendant, vous traitez régulièrement plusieurs projets de différents clients. Avec un emploi du temps chargé, rester en contact avec les clients devient un défi, mais il est essentiel de rester productif.

Ne serait-il pas formidable qu'une application basée sur l'IA puisse afficher toutes les mises à jour au même endroit, éliminer le besoin de saisir des données et vous rappeler de manière proactive les réunions avec les clients? Cloze, le logiciel CRM intelligent, rend tout cela possible de manière fiable et efficace.

Qu'est-ce que Cloze ?

Cloze est l'un des meilleurs CRM que vous pouvez essayer de rationaliser la gestion de vos relations clients et partenaires. Il offre de nombreuses fonctionnalités d'automatisation que les aspirants indépendants et consultants peuvent utiliser pour atteindre leurs objectifs de productivité. Certaines des meilleures fonctionnalités que vous pouvez essayer sont:

1. Intégrer des applications de productivité tierces

Les pigistes ont souvent besoin d'interagir à l'aide de plusieurs applications. Il arrive que différents clients choisissent un nombre varié de

applications de communication, le partage de fichiers et la gestion de projet. Pour intégrer des applications professionnelles dans Cloze:

1. Cliquer sur Suite puis sélectionnez Paramètres.
2. De Paramètres, cliquer sur Comptes connectés.
3. Cliquez maintenant Ajouter pour voir la liste des applications disponibles pour la synchronisation.

Ne vous laissez pas distraire par une myriade d'applications. Connectez tous les comptes d'application à la suite Cloze en ligne et restez concentré sur les travaux de projet productifs. Voici quelques tâches que vous pouvez accomplir grâce à la fonction d'intégration:

• OneDrive ou Dropbox ou Google Drive Sync : Cloze AI analysera automatiquement tous vos contacts, clients, partenaires, transactions et projets pour trouver les dossiers correspondants dans votre compte Dropbox. Les fichiers de ces dossiers seront disponibles dans votre logiciel Cloze CRM en ligne. Cloze se synchronisera également périodiquement avec Dropbox pour garder les fichiers mis à jour à portée de main.

En rapport: Conseils pour chaque utilisateur Dropbox qui souhaite partager un fichier

• Automatisation Slack : Si vous connectez votre compte Slack à Cloze, le Clozebot vous aidera à organiser les tâches, les horaires et les agendas de Cloze sur Slack.

Ce n'est pas tout. Cloze peut également mettre en évidence des conversations, des projets, des personnes, des offres, etc. dans votre calendrier en fonction des messages Slack.

2. Prise de notes et organisation efficaces

Si vous avez besoin de prendre et d'organiser beaucoup de notes, Cloze est là pour vous aider. De même, lorsque vous devez analyser de nombreuses notes de clients ou de partenaires, Cloze peut automatiser la tâche pour vous. Vous n'avez pas besoin de copier-coller des textes d'une application à une autre.

Cloze vous présentera un tableau de bord de notes avec des tags et des mentions de personnes, de clients ou de projets. Pour créer des notes:

1. Clique sur le Composer dans le coin supérieur droit de l'application Web Cloze.
2. Sélectionner Créer une note pour commencer.
3. De la même carte, vous obtiendrez de nombreux autres outils comme Envoyer un mail, Journal de la réunion, Partager l'article, Ajouter à faire, etc.

Cloze prend en charge la synchronisation de nombreuses applications de prise de notes telles que OneNote et Evernote. À travers Zappier, vous pouvez également connecter d'autres applications de prise de notes importantes.

3. Le marketing par e-mail en toute simplicité

L'application Cloze élimine le besoin de dépenses supplémentaires pour une agence de marketing par e-mail. Vous pouvez commencer à contacter des clients potentiels en créant des e-mails professionnels et au pixel près qui impressionneront les destinataires.

Vous pouvez commencer à partager les mises à jour du projet, envoyer des newsletters, promouvoir des événements, etc., en utilisant Cloze automatisé modèles d'e-mails marketing. Les e-mails que vous créez dans Cloze sont également compatibles avec d'autres appareils tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs de bureau. Pour créer des e-mails marketing:

1. Cliquer sur Suite puis sélectionnez Bibliothèque de modèles.
2. Cliquez maintenant sur E-mails marketing et sélectionnez n'importe quel format.
3. Vous verrez quatre formats: Newsletter - Marque, Newsletter - Personnelle, Simple - Marque et Simple - Personnel.

4. Tableau de bord de présentation de l'ordre du jour

Cloze Ordre du jour L'onglet affichera toutes vos réunions à venir, rappels, tâches, suivis, etc. Lorsque vous vous connectez à l'application Web, vous commencez votre journée sur l'écran Cloze Agenda.

Contrairement à votre boîte de réception de courrier électronique, les listes d'agenda de Cloze sont basées sur votre importance par rapport aux expéditeurs. Le Cloze AI continue d'analyser vos boîtes de réception de courrier électronique et d'autres applications connectées pour vous montrer la tâche prioritaire.

Voici quelques-unes des fonctions notables que vous trouverez dans l'écran Cloze Agenda:

• Réunions: vous resterez informé des réunions d'aujourd'hui, des réunions terminées et des réunions à venir dans la section Réunions du Ordre du jour de clôture écran.
• Anniversaires et anniversaires: Cloze continuera à afficher des rappels d'anniversaire sur votre Ordre du jour page. Lorsque vous voyez cela, faites glisser pour envoyer des vœux en un éclair.

Sur votre Ordre du jour écran, vous trouverez également Date anniversaire Champs personnalisés pour suivre les dates des contrats, les renouvellements annuels, les réalisations importantes, etc.

• Prochaines étapes et tâches: Les étapes suivantes vous aident à gérer les tâches de votre projet en les divisant en listes terminées et en attente. Cloze vous enverra également des rappels sur Ordre du jour pour terminer les tâches en attente.

Lorsque vous devez effectuer une tâche d'action unique, vous pouvez étiqueter des tâches à des personnes, des transactions, des entreprises et des projets. Cloze affichera ces tâches comme Dû, A venir, ou alors En souffrance éléments.

Lorsque vous continuez à développer votre projet indépendant et vos clients, vous devez gérer une longue liste de contacts. Cloze vous aide à organiser votre liste de contacts de manière à ce que vous puissiez facilement trouver le bon contact.

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De plus, l'IA intégrée de l'application Cloze affiche un tableau de contacts structuré en fonction de vos activités. Cinq colonnes, à savoir Conduire, Potentiel, actif, Inactif, et Perdu, vous montre une vue holistique de votre liste de contacts. Certaines vues spéciales proposées par l'application Cloze sont:

• Vue focalisée: L'IA intégrée de l'application distingue les contacts des clients, partenaires, clients potentiels de la famille, des amis et des collègues.
• Ignorer la recherche d'e-mails en masse: Vous pouvez sélectionner jusqu'à 500 contacts pour le publipostage sur l'application Cloze. Une fois que vous avez envoyé des e-mails marketing au premier ensemble d'adresses e-mail en masse, vous pouvez utiliser la fonction Ignorer la recherche pour éliminer cet ensemble et envoyer des e-mails au prochain lot de contacts en masse.

Tarification du logiciel Cloze

Le logiciel Cloze CRM offre quatre niveaux de plans d'abonnement. Pour les indépendants et les petites équipes, commencez par les éléments suivants:

• Cloze Pro pour les particuliers coûte 19,99 $ par mois ou 17 $/mois (facturé annuellement).
• Business Silver pour une équipe de consultants ou une petite entreprise coûtera 24,99 $ par mois et par utilisateur ou 21 $/mois/utilisateur (facturé annuellement).

Essayez le logiciel Cloze CRM pour améliorer la productivité

Cloze peut être un excellent outil pour rester en contact avec votre équipe si vous dirigez un travail indépendant ou une petite entreprise de conseil. Cloze facilite le travail plus efficacement en éliminant la saisie de données.

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