L'une des choses qui distinguent un bon trader d'un mauvais est la gestion des risques. Sans une bonne gestion des risques, vous pouvez perdre de l'argent. L'un des moyens de vous assurer de maintenir le niveau de risque souhaité est de toujours dimensionner vos positions avant de négocier. Le dimensionnement des positions vous aide à contrôler votre risque puisque vous pouvez déterminer combien vous souhaitez risquer par transaction et combien vous souhaitez gagner sur chaque transaction. Par conséquent, il est nécessaire que les traders à terme et à terme perpétuels dimensionnent toujours leurs positions pour garder le contrôle sur leurs comptes.
Qu'est-ce que le dimensionnement de position ?
Le dimensionnement de la position implique de définir un pourcentage ou une partie réelle de votre actif crypto que vous avez l'intention de risquer lors de la négociation. Lors du dimensionnement de votre position, vous déterminez le pourcentage de la valeur totale de votre compte que vous êtes prêt à abandonner dans une transaction par rapport à la récompense que vous souhaitez recevoir. Les traders dimensionnent leurs positions pour atténuer les risques et déterminer combien ils gagneront et perdront d'un mouvement de prix potentiel.
Comment calculer la taille de votre position
Pour dimensionner votre position pour n'importe quel trade, vous devez considérer les éléments suivants :
Votre risque par transaction
Vous devez déterminer le montant que vous êtes prêt à risquer sur chaque transaction. Cela peut être basé sur votre désir, style de négociationou le goût du risque. Il est plus courant de conseiller aux traders de s'en tenir à risquer 1 à 3 % de leur solde commercial sur chaque transaction qu'ils exécutent. Les day traders essaient de moins risquer car ils entrent plus souvent dans des positions, tandis que ceux qui attendent longtemps pour obtenir leurs configurations risquent un peu plus.
Supposons que vous ayez un solde commercial de 5 000 $ et que vous choisissiez de risquer 2 % du solde initial sur chaque transaction. Cela signifie que vous ne perdrez que 100 $ si une transaction va complètement à l'encontre de votre prédiction. Dans ce cas, vous auriez besoin de perdre 50 transactions consécutives pour perdre votre solde commercial.
Votre niveau de stop-loss
Après avoir décidé du montant ou du pourcentage que vous souhaitez risquer par transaction, vous devez savoir comment définir votre stop-loss pour qu'il s'intègre dans le plan. Vous devez définir votre stop loss de manière à ne pas perdre plus que ce que vous avez prédéterminé avant la transaction.
Votre stop-loss est la position prédéterminée ou le niveau auquel vous quitterez une transaction si le marché évolue contre vous. L'outil vous aide à réduire vos pertes; un stop-loss correctement dimensionné garde vos pertes sous contrôle.
Si vous décidez de risquer 1% par transaction, quelle que soit la distance entre votre stop loss et le prix d'entrée, vous devez toujours garder à l'esprit l'objectif de 1%. La taille de la position est plus petite lorsque la distance entre le stop loss et l'entrée est large et plus élevée lorsque l'écart est serré. Avec un dimensionnement de position approprié, peu importe que vous en utilisiez une grande ou une petite quantité; si la transaction atteint votre stop loss, vous ne perdrez que 1% de votre capital.
Dimensionner votre position
Après avoir déterminé le montant que vous êtes prêt à risquer par transaction et le stop loss, vous pouvez utiliser les informations pour calculer la taille de votre position.
Vous devez utiliser la formule suivante pour calculer la taille de votre position :
Taille de la position = Montant du risque/Distance jusqu'au stop loss.
Nous supposerons que vous avez une taille de compte de 1 000 $ et que vous choisissez de risquer 1 % par transaction; cela signifie que si le commerce va à l'encontre de votre prédiction, vous perdrez 10 $. Disons que vous achetez ETHUSD avec un prix d'entrée de 1 570 $ et un stop loss de 1 550 $. En utilisant l'outil de mesure de la fourchette de prix sur TradingView, la distance entre les deux valeurs est de 1,27 %, ce qui, converti en décimal, est de 0,0127.
Pour calculer la taille de la position, nous allons multiplier la taille du compte par le pourcentage de risque, dans ce cas, 1 % (0,01), puis diviser le résultat par la distance jusqu'au stop 0,0127.
Par conséquent, nous avons 1 000 x 0,01 / 0,0127: alors, la taille de la position serait: 787 $
Vous n'avez pas toujours à effectuer les calculs vous-même. Certaines plateformes disposent d'outils que vous pouvez utiliser pour calculer la taille de votre position, et nous en énumérerons quelques-uns dans la section suivante.
5 calculateurs de taille de position crypto
Il existe des outils automatisés qui peuvent vous aider à dimensionner vos positions. Avec eux, vous n'aurez pas à effectuer les calculs manuellement. Examinons rapidement cinq calculateurs de dimensionnement de position que vous pouvez utiliser lors du trading.
Le calculateur de risque-récompense Bybit se présente sous la forme d'une extension. Vous pouvez l'intégrer à votre navigateur pour un accès facile quand vous en avez besoin. Vous devez entrer votre niveau de stop-loss, votre marge, votre risque et votre effet de levier dans l'outil pour obtenir la valeur souhaitée.
TradeCrypto est un site Web qui propose des ressources sur la façon de négocier, et il comprend également un calculateur de dimensionnement de position sur sa page Web. Tout ce que vous avez à faire est de saisir les chiffres dans les cases disponibles pour obtenir la taille de votre position. Cette calculatrice vous montre non seulement le montant à risquer; il donne également la taille en valeur crypto, ce qui est utile si vous négociez sur une plate-forme qui nécessite de saisir des tailles de lot crypto au lieu des valeurs en USD.
CBFX fournit aux utilisateurs des calculatrices pour calculer la taille des positions sur divers marchés financiers, y compris les crypto-monnaies. Comme les autres calculatrices, il vous suffit de saisir les informations de base. La calculatrice peut être intégrée à votre site Web et vous pouvez également la configurer dans la couleur de votre choix.
Le calculateur de taille de position Binance est un autre outil automatisé qui peut vous aider à calculer la taille de votre position. L'outil se présente sous la forme d'une extension que vous pouvez connecter à votre navigateur pour un accès facile quand vous en avez besoin.
Comme les autres outils décrits, vous devez saisir le solde de votre compte, le prix d'entrée, le stop loss et le pourcentage de risque pour obtenir la taille de votre position. Le calculateur CPS offre des fonctionnalités supplémentaires car il vous permet de saisir vos frais de négociation et de calculer la position pour une valeur plus précise.
Dimensionnez toujours vos positions avant de négocier
Le calcul de la taille de votre position est simple et les outils automatisés simplifient l'ensemble du processus. Vous ne mettez votre compte en danger que si vous ne dimensionnez pas vos positions avant d'exécuter des transactions, car vous ne pourrez pas déterminer combien vous perdrez si vous perdez une transaction. De cette façon, il sera également difficile d'obtenir un profit constant. Avant de négocier avec un grand compte, entraînez-vous avec un compte simulé ou un très petit montant pour vous assurer de comprendre comment calculer la taille de la position.
